Uuden osapuolen/yhteystiedon voi lisätä kohteelle siirtymällä prosessivalikosta Osapuolitiedot > Yhteystiedot
Osapuolitieto lisätään kohteelle klikkaamalla Lisää uusi yhteystieto.
Toiminto avaa uuden ikkunan, johon osapuolen yhteystiedot voi täyttää. Tässä käyttäjä voi valita osapuolen jo olemassa olevista käyttäjistä, tai vaihtoehtoisesti manuaalisesti lisätä uuden osapuolitiedon rekisteriin tietylle kohteelle.
Jos olet lisäämässä osapuoleksi henkilöä, jolla on Granlund Manager -käyttäjätunnus, kannattaa tietojen täyttäminen aloittaa kohdasta Henkilö. Kirjoittamalla henkilön nimen, ehdottaa ohjelma pudotusvalikkoon henkilön käyttäjätunnuksen. Valitsemalla tämän täyttyvät loput kentät automaattisesti käyttäjättunnuksen tiedoilla.
Mikäli olet lisäämässä osapuoleksi henkilöä, jolla ei ole Granlund Manager -käyttäjätunnusta, tulee sinun silloin täyttää kentät ylhäältä alas. Kun olet valinnut yrityksen, niin plus-painike (Lisää uusi henkilö) aktivoituu alla olevan kuvan mukaisesti.
Lisää uusi henkilö ja täytä tiedot aukeavalle lomakkeelle.
Paina molemmissa tapauksissa lopuksi Tallenna, jolloin täytetyt osapuolitiedot päivittyvät kohteelle.
Huomioi eroava tapa havainnollistaa osapuolet:
Mikäli osapuoli on lisätty siten, että siihen on linkitetty henkilön Granlund Manager -käyttäjätunnus, havainnollistetaan tämä henkilö-ikonin sinisellä värillä.
Mikäli osapuoli on lisätty siten, että henkilön yhteystiedot on täytetty manuaalisesti, havainnollistetaan tämä henkilö-ikonin harmaalla värillä.
Ero näissä kahdessa lisäystavassa on, että harmaalla henkilö-ikonilla varustetun osapuolen kohdalla ei alla olevaa automaattisen sähköpostilähetyksen valintaa ole mahdollista tehdä.
